По-перше, основний висновок: міжнародні вантажні перевезення загалом зростають. Така тенденція у двосторонніх, cross-trade і каботажних перевезеннях простежується на більшості європейських маршрутах. Вся увага сектору прикута до ситуації в Німеччині, яка донедавна була економічним локомотивом континенту, а вже два роки поспіль є “хворою ланкою Європи”.
Німеччина прокидається
Тим часом індекс PMI, який є барометром настроїв серед менеджерів у ключових секторах економіки, повільно, але впевнено зростає в Німеччині. Згідно з даними за останній квартал, індекс PMI у виробничому секторі Німеччини досяг 42,2 пункти. Хоча це все ще далеко від магічної позначки у 50 пунктів, яка це свідчить про перехід від економічної стагнації до зростання, економісти з полегшенням сприйняли останні дані.
Відновлення економіки Німеччини також підтверджується статистичними даними. Локальний ринок домінує в Європі за кількістю каботажних перевезень. У травні 2024 року кількість перевезень з повним завантаженням (FTL) і неповним завантаженням (LTL) значно зросла порівняно з аналогічним місяцем минулого року. В останньому випадку зростання кількості пропозицій склало 62,3%.
Для cross trade перевезень, найпопулярніші маршрути в Європі також пов’язані з німецьким ринком. (Хоча це, очевидно, не єдиний привабливий маршрут в ЄС). Популярність маршруту з Нідерландів до Німеччини зросла на 48% порівняно з попереднім роком, а з Бельгії до Німеччини – на цілих 69%. Бельгія та Нідерланди становлять великий інтерес для перевізників у всіх видах перевезень, і, наприклад, в сегменті перевезень бусами, обидві країни лідирують за цінами (вартість каботажу зросла на 8,9% в Бельгії та на 10,8% в Нідерландах).
Збільшення трафіку в портах
Що робить Бенілюкс таким популярним серед перевізників? “Зростає трафік в морському порту Антверпена, який є універсальним портом, що обробляє всі види вантажів. Разом з Нідерландським портом Роттердам вони наразі обробляють найбільше вантажів у Європі. Тому цей збільшений трафік повинен обслуговуватися за допомогою більшої кількості транспортних засобів. Маршрути з Нідерландів також включають сезонний експорт овочів, в якому нідерландці є світовими лідерами”, – говорить Беніамін Матецький, консультант транспортно-логістичного ринку. (Нідерланди виробляють багато цибулі, буряка, коренеплодів, брюссельської капусти і помідорів).
Покращення економічної ситуації в Єврозоні також відображається на зростанні кількості пропозицій на ринку спотових перевезень. Нещодавно Європейська комісія опублікувала Весняний Економічний Прогноз, який є стримано оптимістичним. Зростання ВВП у 2024 році становитиме близько 1% в Європейському Союзі та 0,8% в Єврозоні. Інфляція також швидко знижується і, за прогнозами, зменшиться з 6,4% у 2023 році до 2,7% у 2024 році за показником HICP.
Економіка ЄС зафіксувала сильне зростання в першому кварталі, що свідчить про те, що нам вдалося оговтатися після дуже складного 2023 року. Ми очікуємо поступового прискорення темпів зростання в цьому і наступному році. Це зростання зумовлене приватним споживанням, яке підтримується зниженням інфляції, а також покращенням купівельної спроможності та стійким зростанням зайнятості,
говорить Паоло Джентілоні, комісар ЄС з питань економіки.
Франція стає все більш популярною
Аналіз даних з Платформи Trans.eu також показує, що Франція та Італія знову опинилися серед найпопулярніших маршрутів вантажних автоперевезень. Франція разом з Німеччиною є одним з Європейських лідерів у каботажі (зростає як кількість пропозицій, так і рівень ставок). Те ж саме можна сказати і про cross-trade перевезення, де приріст пропозицій на маршруті Німеччина-Франція (LTL) склав 18,7%, що може свідчити про явне відновлення цього не так давно популярного маршруту.
Однак експерти зазначають, що економічне зростання в тій чи іншій країні не завжди йде пліч-о-пліч з популярністю перевезень.
Словенія, Португалія та Кіпр мають найкращу економічну ситуацію. Однак важко уявити, що перевезення з цих країн можуть стати привабливою альтернативою перевізникам, які обслуговують, наприклад, німецьку економіку. Економіки Франції та Іспанії, які перебувають у кращій формі, набагато більші, ніж ринки трьох згаданих країн. І більш привабливі. Однак слід додати, що ці ринки є більш складними для перевізників з Центральної та Східної Європи через їхню специфіку,
говорить Мацей Вронський, президент Асоціації роботодавців Transport i Logistyka Polska.
Конкуренція з України
Представники транспортно-логістичних організацій погоджуються з цим твердженням: Ситуація з cross-trade та каботажними перевезеннями була дестабілізована конкуренцією зі сторони України. Це в основному торкнулося Польщі, найбільшого Європейського перевізника (близько 20% ринку), а також компаній з Литви, Болгарії та Румунії, для яких міжнародні перевезення кількісно перевищують внутрішні перевезення.
Але найважливіша інформація для перевізників стосується макроекономічних даних. Адже саме вони свідчать про те, що Європа повільно повертається на шлях економічного зростання. За цим слідує збільшення кількості перевезень. Згідно з останнім звітом S&P Global та Гамбурзького комерційного банку, комбінований індекс у виробничому секторі та секторі послуг PMI у травні сягнув 52,3 пункти, що є найвищим показником за останні дванадцять місяців.
З іншого боку, за прогнозами дослідницького агентства Transport Intelligence, Європейський ринок автомобільних перевезень зросте на 1,7% у 2024 році. Ситуація в Німеччині залишається ключовою, але перевізники не припинили туди їздити.
Cross-trade та каботажні операції, пов’язані з Німецьким ринком, не втратили своєї популярності. Цей факт опосередковано підтверджує ситуація на ринку цифрових тахографів, де перевізники все частіше обмежуються придбанням нових реєстраторів і відкладають їх встановлення. Ймовірно, вони не хочуть реєструвати реальну кількість перевезень,
вважає Мацей Вронський.
Зростання кількості пропозицій та середніх ставок
Травень 2024 vs. Травень 2023
Каботажні / внутрішні маршрути:
FTL
- Найбільша кількість пропозицій: Німеччина ↑ 35,2%
- Найвищі ставки: Німеччина ↑ 19,6%.
LTL
- Найбільша кількість пропозицій: Німеччина ↑ 62,3%.
- Найвищі ставки: Італія ↑ 33,1%.
БУСИ:
- Найбільша кількість пропозицій: Італія ↑ 49%
- Найвищі ставки: Бельгія ↑ 8,9%.
Cross-trade:
FTL
- Найбільша кількість пропозицій: Нідерланди-Німеччина ↑ 48,3%.
- Найвищі ставки: Нідерланди-Бельгія ↑ 65,7%.
LTL
- Найбільша кількість пропозицій: Німеччина-Франція ↑ 3,8%.
- Найвищі ставки: Бельгія-Нідерланди ↑ 32,5%.
БУСИ:
- Найбільша кількість пропозицій: Німеччина-Франція ↑ 48,3 %
- Найвищі ставки: Нідерланди-Бельгія ↑ 16,5%
