Dopravní trh 2024. Bude vzestupný trend pokračovat?
Maciej Wroński, prezident zaměstnavatelského svazu “Transport a Logistica Polsko”, již dlouho hovoří o tzv. Evropském banánu, tedy nejvíce urbanizované oblasti Evropy, kde je soustředěna kontinentální průmyslová výroba. Je to oblast táhnoucí se od Manchesteru ve Velké Británii až po Milán v Itálii – připomínající tvar banánu. (Původní termín pro nejvíce urbanizovanou oblast Evropy byl Modrý banán, který poprvé použil francouzský geograf Roger Brunet v roce 1989).
Evropský banán pokrývá jižní Velkou Británii, Benelux, západní Německo, východní Francii, Švýcarsko a severní Itálii. Jak tvrdí Wroński, pokud průmyslová výroba v těchto zemích klesá, je prostě nutné snížit flotilu a nemyslet na jiné trhy, protože alternativy prostě neexistují.
Průmysl pod čarou
S tím je těžké polemizovat, protože výkonnost průmyslu téměř v celé Evropě (s výjimkou služeb) je stále na nízké úrovni, což již více než rok způsobuje drastický pokles přepravních objednávek a přepravních sazeb. V červnu letošního roku činil výrobní PMI v eurozóně 45,6 bodu, což znamená, že recese pokračuje. Takzvaná jarní prognóza Evropské komise předpovídá růst HDP v roce 2024 ve výši 1,0 % v EU a 0,8 % v eurozóně. Stručně řečeno, makroekonomické parametry zatím nenaznačují výrazné ekonomické oživení, ale spíše pomalé vymaňování se z recese.
Doprava je však citlivá na jakékoliv změny v ekonomice a reaguje téměř okamžitě. I když budeme předpokládat, že určité procento objednávek je duplikováno speditéry, je těžké popřít stabilní vzestupný trend po dobu několika měsíců. Zdá se, že dopravní průmysl se snaží diverzifikovat směry dopravy více než dříve a nezaměřuje se pouze na Modrý banán. Na platformě Trans.eu proto dochází k četným nárůstům přepravních objednávek ve směrech, které nejsou vždy zřejmé.
Není divu, že dochází k nárůstu počtu nákladů z Belgie do Německa (83 %), z Francie do Belgie (85 %), z Německa do Rakouska (65 %) nebo z Nizozemska do Německa (68 %). Navzdory slabým výsledkům evropského průmyslu je u dopravců okamžitě cítit i mírný hospodářský růst. Kromě toho je nárůst zakázek v těchto tradičních směrech nepochybně ovlivněn rostoucím obratem největších evropských překladišť v belgických Antverpách a nizozemském Rotterdamu (což je vlastně potěšitelné, protože to dává více práce silničním dopravcům). Kabotážní přeprava na těchto tradičních trasách má rovněž silně rostoucí tendenci.
Vlna bankrotů
Kromě toho je určujícím faktorem také sezónnost některých objednávek, přesto je Nizozemsko jedním z největších světových producentů zeleniny a má dominantní postavení zejména ve skleníkovém zahradnictví. Holandská cibule, rajčata, papriky a okurky putují především do Německa, ale také do Beneluxu a dalších evropských zemí.
Vyšší počet zásilek na některých trasách, jako je Slovensko, Česká republika nebo Maďarsko, je však obtížné racionálně vysvětlit, protože se v těchto zemích nestalo nic, co by mohlo přispět k nárůstu. Jak ale upozorňují odborníci, atraktivitu evropských tras je třeba posuzovat komplexně a věnovat jí pozornost u všech našich partnerů. “Na dopravním trhu došlo k poklesu počtu dostupných vozidel, což se projevilo v nárůstu počtu nabídek převedených na spotový trh z mimoburzovních obchodů. Jsme svědky vlny bankrotů dopravních společností, což má přímý vliv na počet nákladních vozidel připravených k převzetí nákladu,” vysvětluje Rafał Jabłoński, generální ředitel dopravní a logistické společnosti System Transport.
Úplně jiná situace je v Chorvatsku, kam často jezdí dopravci z Polska a Itálie. Chorvatská ekonomika vzrostla od doby těsně před pandemií (2019–2024) o 16 %. Jedná se o nejdynamičtější růst mezi členy Evropské unie. Důležité je, že díky prostředkům z Národního plánu EU pro oživení a odolnost se tam rozvíjí stavebnictví, které je vždy hnacím kolem každé ekonomiky. Zdá se však, že největší dopad na oživení dopravy mělo přistoupení Chorvatska k schengenskému prostoru v roce 2023 a absence celních kontrol na hranicích. Je třeba také dodat, že Chorvatsko přijalo euro ve stejném roce.
Dopravci hledají nové trasy
Co si o současné situaci na dopravním trhu myslí zástupci odvětví přepravy a logistiky? Jak se s touto složitou situací vyrovnávají? “Na trhu je méně vozidel, a proto je pravděpodobně větší oživení na burze. Jezdíme tradičními směry – do Německa, Holandska a Francie, ale využíváme přepravy i do dalších zemí, kde nám přepravní sazby umožňují dosáhnout alespoň malé marže. Často jezdíme například do Rakouska, Itálie a Švýcarska, protože tam si můžete vydělat o něco více. Ve Švýcarsku je sazba natolik slušná, že se nám vyplatí objednávku přijmout, a to i přes zatěžující celní kontroly a vysoké mýtné,” vysvětluje Karolina Urbanik, ředitelka pobočky dopravní společnosti DM Logis v Poznani.
Pro dopravce ze střední a východní Evropy – především Poláky, ale také Litevce, Čechy, Rumuny a Bulhary se zdá atraktivní i kabotáž a křížový obchod do Itálie. Proč dochází k takovému oživení smluvních a spotových objednávek? Ze stejného důvodu jako na jiných trzích: pokles dostupnosti dodávek a nákladních vozidel. (Dodávky na trase Francie-Itálie – nárůst o téměř 6 %). Itálie má však také svou vlastní zvláštnost: silniční kontroly a policejní kontroly často končí tím, že vozidla řízená ukrajinskými nebo běloruskými řidiči s polským řidičským průkazem, ale řidičská karta z jejich domovské země je pozastavena. Italská omezení tak dále snížila dostupnost vozidel na italském trhu.
Jak však odborníci dodávají, v jihoevropských zemích – jako je Itálie, Španělsko nebo Portugalsko – mohou být nadcházející měsíce charakterizovány poklesem počtu objednávek. Důvod je prozaický: ve firmách začíná prázdninová sezóna, takže bude obtížné něco přivézt nebo vyvézt. Oživení v jižní Evropě se neočekává dříve než koncem září.
Od smluv ke spotům
“Vidíme určitý průlom na trhu, mírný nárůst nabídek a vyšší ceny přeprav na některých trasách. Tento trh je ale stále patologický, přepravci po nás nejčastěji chtějí, abychom jezdili pod náklady. To se pomalu začíná měnit, protože dopravní společnosti již nemají kapitál na pokrytí ztrát a často se stahují z nerentabilních tras. Přesouvají se tedy ze smluvního trhu na spotový trh, kde hledají lepší peníze. Faktem je, že náklady na podnikání jsou stále vyšší a sazby za přepravu rostou nepoměrně pomaleji, komentuje Marcin Juszczak, vedoucí pobočky Connect Logistics v Gdyni.
Podnikání v dopravě je silně spojeno s kolísáním cen pohonných hmot. Naštěstí pro odvětví jako celek zůstávají náklady na pohonné hmoty – navzdory energetické krizi v Evropě a opuštění ruské ropy – již více než rok stabilní. To se však může změnit. Podle analytiků investiční společnosti Goldman Sachs se v roce 2024 bude cena barelu ropy pravděpodobně pohybovat mezi 70 a dokonce 100 dolary (v současnosti je to v průměru 80 dolarů). Pokud cena pohonných hmot na světových burzách poroste, velkoobchodní cena nafty vzroste, což zvýší náklady dopravců. A tlak na přepravce, aby zvýšili sazby za přepravu.
“Oživení na trhu je patrné, ale objem přeprav a ceny z dobrého roku 2022 jsou ještě daleko. Stejně jako většina mých přátel v oboru pochybuji, že se tyto sazby někdy vrátí. V současné době mnozí, včetně velkých dopravních společností, procházejí restrukturalizací, takže na trhu je méně vozidel. Přepravci se však zdráhají mluvit o zvyšování sazeb. Mám dojem, že nějakou znatelnou změnu můžeme očekávat až v posledním čtvrtletí letošního roku,” říká Adam Kmoch, provozní ředitel společnosti Eltrans.
Společnost cestuje po celé Evropě, včetně Švýcarska, zemí Beneluxu, Anglie, Irska, ale i skandinávských zemí a dokonce i Běloruska. Používá pouze chladírenské sklady a slouží farmaceutickému trhu. “Pracujeme na hermetickém trhu přepravy zdravotnických prostředků a snažíme se udržet úroveň cen přepravy. A my jednoduše říkáme “ne, díky” zákazníkům, kteří od nás očekávají, že budeme pracovat s malou marží,” dodává.
Oči se upírají na Německo
Pro dopravce jsou nejdůležitější makroekonomické informace přicházející z evropských ekonomik. A ty, jak jsme již zmínili, zatím nejsou povzbudivé. Prestižní výzkumná agentura Transport Intelligence ve své zprávě předpovídá, že v roce 2024 poroste evropský trh silniční dopravy o 1,7 %. Hodně však záleží na situaci ve zmiňované oblasti Modrého banánu. Velká Británie, stejně jako Německo, se již vymanila z technické recese a zvedá se z kolen (růst HDP o 0,6 % v posledním čtvrtletí), ale Francie roste pomaleji, než se očekávalo (prognóza 1,0 % v roce 2024).
Hospodářská situace v Německu má pro mezinárodní dopravu klíčový význam. Německá lokomotiva však zrychluje velmi pomalu, v loňském roce zaznamenala prudké zpomalení (záporný ekonomický růst již 2 po sobě jdoucí čtvrtletí). Podle takzvané letní předpovědi prestižního Kielského institutu pro světovou ekonomiku (IfW Kiel) zažívá Německo v současné době mírné hospodářské oživení. Průmyslová výroba by měla v letošním roce vzrůst o 0,2 %, přičemž oživení by mělo být taženo především exportem a domácí spotřebou.
To však stále není mnoho. Podle institutu v Kielu se znatelné oživení ekonomiky – a to potvrzuje i Německá rada ekonomických expertů – očekává až v roce 2025 s růstem kolem 1,1 %. (Očekává se, že inflace, která je již nyní nízká, se v roce 2025 stabilizuje na úrovni 2 %). “Rodící se růst nabírá na síle, jako když fotbalový tým po dlouhé době v obraně bojuje o postup,” říká profesor Stefan Kooths, vedoucí předpovědí na IfW Kiel. Z pohledu okolních ekonomik (a dopravního trhu) je rozvoj automobilového průmyslu obzvláště důležitý, protože poskytl pracovní místa stovkám subdodavatelů ze zemí mimo Německo. Bohužel, zde je růst brzděn silnou čínskou konkurencí.
Evropské ekonomiky se pomalu probouzejí ze své nečinnosti a s ní i dopravní trh. Výrobci a distributoři se brzy budou muset smířit s vyššími sazbami za přepravu. To je zákon nabídky a poptávky. Někteří dopravci prostě mizí z trhu a prodávají svůj vozový park, což nevyhnutelně generuje větší poptávku po dopravních službách. Vrací se normálnost? Doufejme, že ano.
Chcete-li zobrazit data a statistiky, přejděte na: Růst evropské silniční dopravy 2024. Údaje
