Dopravný trh 2024. Bude stúpajúci trend pokračovať?
Maciej Wroński, prezident združenia zamestnávateľov “Transport and Logistics Poland”, už dlho hovorí o takzvanom európskom banáne, teda o najurbanizovanejšej oblasti Európy, kde je sústredená kontinentálna priemyselná výroba. Je to oblasť rozprestierajúca sa od Manchestru vo Veľkej Británii po Miláno v Taliansku – pripomínajúca tvar banánu. (Pôvodný termín pre najviac urbanizovanú oblasť Európy bol Blue Banana, ktorý prvýkrát použil francúzsky geograf Roger Brunet v roku 1989).
Európsky banán zahŕňa južnú časť Spojeného kráľovstva, Benelux, západné Nemecko, východné Francúzsko, Švajčiarsko a severné Taliansko. Ako tvrdí Wroński, ak priemyselná výroba v týchto krajinách klesá, je jednoducho potrebné znížiť flotilu a nemyslieť na iné trhy, pretože jednoducho neexistujú žiadne alternatívy.
Priemysel pod hranicou
Ťažko s tým polemizovať, pretože výkonnosť priemyslu takmer v celej Európe (okrem služieb) je stále na nízkej úrovni, čo spôsobuje už viac ako rok drastický pokles objednávok v doprave a sadzieb za prepravu. V júni tohto roka dosiahol index PMI vo výrobnom sektore eurozóny 45,6 bodu, čo znamená, že recesia pokračuje. V tzv. jarnej prognóze Európskej komisie sa predpokladá, že rast HDP v roku 2024 dosiahne 1,0 % v EÚ a 0,8 % v eurozóne. Makroekonomické parametre zatiaľ nenaznačujú výrazné oživenie hospodárstva, ale skôr pomalé vymanenie sa z recesie.
Doprava je však citlivá na akékoľvek zmeny v hospodárstve a reaguje takmer okamžite. Aj keď predpokladáme, že určité percento objednávok duplikujú špeditéri, je ťažké poprieť stabilný rastúci trend už niekoľko mesiacov. Zdá sa, že dopravný priemysel sa snaží diverzifikovať smery dopravy viac ako doteraz a nezameriava sa len na Blue Banana Preto došlo k mnohým nárastom objednávok prepravy na Platforme Trans.eu v smeroch, ktoré nie sú vždy očividné.
Nie je prekvapujúce, že sa zvýšil počet prepráv z Belgicka do Nemecka (83 %), z Francúzska do Belgicka (85 %), z Nemecka do Rakúska (65 %) alebo z Holandska do Nemecka (68 %). Napriek slabej výkonnosti európskeho priemyslu je medzi dopravcami okamžite cítiť aj mierny hospodársky rast. Okrem toho je nárast objednávok v týchto tradičných smeroch nepochybne ovplyvnený rastúcim obratom najväčších európskych prekládkových prístavov v belgických Antverpách a holandskom Rotterdame (čo je vcelku potešiteľné, pretože to dáva viac práce cestným dopravcom). Kabotážna preprava na týchto tradičných trasách má tiež silne rastúci trend.
Vlna bankrotov
Okrem toho je rozhodujúcim faktorom aj sezónnosť niektorých objednávok, napriek tomu je Holandsko jedným z najväčších svetových producentov zeleniny a dominuje najmä v skleníkovom záhradníctve. Holandská cibuľa, paradajky, sladká paprika a uhorky smerujú predovšetkým do Nemecka, ale aj do krajín Beneluxu a ďalších európskych krajín.
Nárast dopravy na niektorých trasách, napr. na Slovensku, v Českej republike alebo v Maďarsku, je však ťažké racionálne vysvetliť, pretože v týchto krajinách sa nestalo nič, čo by mohlo prispieť k nárastu. Ako však upozorňujú odborníci, atraktívnosť európskych trás treba posudzovať komplexne a venovať jej pozornosť u všetkých našich partnerov. “Na dopravnom trhu došlo k poklesu počtu dostupných vozidiel, čo malo za následok zvýšenie počtu ponúk prevedených na spotový trh z mimoburzového obchodovania. Pozorujeme vlnu bankrotov dopravných spoločností, ktorá priamo ovplyvňuje počet nákladných vozidiel pripravených prepraviť náklad,” vysvetľuje Rafał Jabłoński, generálny riaditeľ spoločnosti System Transport, dopravnej a logistickej spoločnosti.
Úplne iná situácia je v Chorvátsku, ktoré často navštevujú dopravcovia z Poľska a Talianska. Chorvátska ekonomika vzrástla o 16 % od obdobia pred pandémiou (2019 – 2024). Ide o najdynamickejší rast spomedzi členov Európskej únie. Dôležité je, že vďaka finančným prostriedkom z Národného plánu obnovy a odolnosti EÚ sa v ňom rozvíja stavebný priemysel, ktorý je vždy hnacím motorom každej ekonomiky. Zdá sa však, že najväčší vplyv na oživenie dopravy malo vstup Chorvátska do Schengenského priestoru v roku 2023 a absencia colných kontrol na hraniciach. Treba tiež dodať, že Chorvátsko prijalo euro v tom istom roku.
Dopravcovia hľadajú nové trasy
Čo si o aktuálnej situácii na dopravnom trhu myslia zástupcovia sektora TSL? Ako sa vyrovnávajú s touto zložitou situáciou? “Na trhu je menej vozidiel, a preto je na burze pravdepodobne väčšie oživenie. Cestujeme tradičnými smermi – do Nemecka, Holandska a Francúzska, ale využívame aj dopravu do iných krajín, kde nám prepravné sadzby umožňujú dosiahnuť aspoň malú maržu. Často chodíme napríklad do Rakúska, Talianska a Švajčiarska, pretože tam sa dá zarobiť o niečo viac. Vo Švajčiarsku je sadzba natoľko slušná, že sa nám oplatí prijať objednávku aj napriek náročnej colnej kontrole a vysokým mýtam,” vysvetľuje Karolina Urbanik, vedúca pobočky dopravnej spoločnosti DM Logis v Poznani.
Pre dopravcov zo strednej a východnej Európy – najmä Poliakov, ale aj Litovcov, Čechov, Rumunov a Bulharov sa zdá byť atraktívna aj kabotáž a cross trade smerom do Talianska. Prečo došlo k takému oživeniu zmluvných a spotových objednávok? Z rovnakého dôvodu ako na iných trhoch: pokles dostupnosti dodávok a nákladných vozidiel. (Dodávky na trase Francúzsko-Taliansko – nárast o takmer 6 %). Taliansko má však aj ďalšie špecifiká: pri cestných kontrolách a policajných kontrolách sa často stáva, že vozidlá, ktoré riadia ukrajinskí alebo bieloruskí vodiči s poľským vodičským preukazom, ale s kartou vodiča z ich domovskej krajiny, sú pozastavené. Talianske obmedzenia tak ešte viac znížili dostupnosť vozidiel na talianskom trhu.
Ako však dodávajú odborníci, v krajinách južnej Európy – ako je Taliansko, Španielsko a Portugalsko – sa nadchádzajúce mesiace môžu vyznačovať poklesom počtu objednávok. Dôvod je prozaický: vo firmách sa začína dovolenková sezóna, takže bude ťažké čokoľvek doviezť alebo vyviezť. Oživenie v južnej Európe sa očakáva najskôr koncom septembra.
Od zmlúv k spotu
“Vidíme určitý zlom na trhu, mierny nárast ponúk a vyššie ceny prepravy na niektorých trasách. Tento trh je však stále patologický, odosielatelia od nás najčastejšie chcú, aby sme jazdili pod cenou. To sa pomaly začína meniť, pretože dopravné spoločnosti už nemajú kapitál na pokrytie strát a často sa sťahujú z nerentabilných trás. Presúvajú sa tak zo zmluvného trhu na spotový trh, kde hľadajú lepšie peniaze. Faktom je, že náklady na podnikanie sa zvyšujú a prepravné sadzby rastú neúmerne pomalšie“, komentuje Marcin Juszczak, vedúci pobočky Connect Logistics v Gdyni.
Dopravný biznis je silne spojený s výkyvmi cien pohonných hmôt. Našťastie pre celý sektor sa náklady na pohonné hmoty – napriek energetickej kríze v Európe a upusteniu od ruskej ropy – už viac ako rok držia na stabilnej úrovni. To sa však môže zmeniť. Podľa analytikov investičnej spoločnosti Goldman Sachs sa v roku 2024 bude cena barelu ropy pravdepodobne pohybovať medzi 70 a dokonca 100 dolármi (v súčasnosti je to v priemere 80 dolárov). Ak sa zvýši cena pohonných hmôt na svetových burzách, zvýši sa aj veľkoobchodná cena nafty, čo zvýši náklady dopravcov. A tlak na odosielateľov, aby zvýšili sadzby za prepravu.
“Oživenie na trhu je badateľné, ale objem prepravy a ceny z dobrého roku 2022 sú ešte ďaleko. Rovnako ako väčšina mojich priateľov z odvetvia pochybujem, že sa tieto sadzby niekedy vrátia. V súčasnosti mnohé z nich, vrátane veľkých dopravných spoločností, prechádzajú reštrukturalizáciou, takže na trhu je menej vozidiel. Prepravcovia však o zvyšovaní sadzieb hovoria len veľmi neradi. Mám dojem, že nejakú výraznú zmenu môžeme očakávať až v poslednom štvrťroku tohto roka,” hovorí Adam Kmoch, prevádzkový riaditeľ spoločnosti Eltrans.
Spoločnosť podniká cesty po celej Európe vrátane Švajčiarska, krajín Beneluxu, Anglicka, Írska, ako aj škandinávskych krajín a dokonca aj Bieloruska. Používa len chladiaky a obsluhuje farmaceutický trh. “Pracujeme na trhu hermetickej prepravy zdravotníckych výrobkov a snažíme sa udržať úroveň cien prepravy. A zákazníkom, ktorí od nás očakávajú, že budeme pracovať s malou maržou, jednoducho hovoríme “nie, ďakujeme”,” dodáva.
Oči upreté na Nemecko
Pre dopravcov sú najdôležitejšie makroekonomické informácie prichádzajúce z európskych ekonomík. A tie, ako sme už spomenuli, zatiaľ nie sú povzbudivé. Prestížna výskumná agentúra Transport Intelligence vo svojej správe predpokladá, že v roku 2024 vzrastie európsky trh cestnej dopravy o 1,7 %. Veľa však závisí od situácie v Blue Banana. Spojené kráľovstvo, rovnako ako Nemecko, sa už dostalo z technickej recesie a vstáva z kolien (0,6 % rast HDP v poslednom štvrťroku), ale Francúzsko rastie pomalšie, ako sa očakávalo (prognóza na úrovni 1,0 % v roku 2024).
Hospodárska situácia v Nemecku má pre medzinárodnú dopravu kľúčový význam. Nemecká lokomotíva však zrýchľuje veľmi pomaly, v minulom roku zaznamenala prudké spomalenie (záporný hospodársky rast v dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokoch). Podľa tzv. letnej prognózy prestížneho Kielského inštitútu pre svetové hospodárstvo (IfW Kiel) Nemecko v súčasnosti zažíva mierne hospodárske oživenie. Očakáva sa, že priemyselná výroba v tomto roku vzrastie o 0,2 %, pričom oživenie bude ťahať najmä vývoz a domáca spotreba.
To však stále nie je dosť. Podľa Kielského inštitútu sa výrazné oživenie hospodárstva – čo potvrdzuje aj nemecká Rada hospodárskych expertov – očakáva až v roku 2025, a to s rastom okolo 1,1 %. (Očakáva sa, že inflácia, ktorá je už teraz nízka, sa v roku 2025 stabilizuje na úrovni 2 %). “Začínajúci rast naberá na sile, ako keď futbalový tím po dlhom čase v obrane bojuje o postup,” hovorí profesor Stefan Kooths, vedúci prognostického oddelenia IfW Kiel. Z hľadiska susedných ekonomík (a dopravného trhu) je dôležitý najmä rozvoj automobilového priemyslu, ktorý poskytol prácu stovkám subdodávateľov z krajín mimo Nemecka. Bohužiaľ, v tomto prípade rast brzdí silná čínska konkurencia.
Európske ekonomiky sa pomaly dostávajú z útlmu a rovnako aj dopravný trh. Výrobcovia a distribútori budú musieť čoskoro akceptovať vyššie sadzby za prepravu. Toto je zákon ponuky a dopytu. Niektorí dopravcovia jednoducho miznú z trhu a predávajú svoj vozový park, čo nevyhnutne vyvoláva väčší dopyt po dopravných službách. Návrat do normálu? Dúfajme, že áno.
Silná konkurencia z východu
Nemecký dopravný trh sa naďalej prispôsobuje vysokému mýtu zavedenému začiatkom decembra 2023. Pre dopravné spoločnosti je ťažké konkurovať na európskom trhu dopravcom z východnej Európy. Tlak na trhu je obrovský. Nemáme univerzálne európske ceny nafty a dane a významným faktorom sú aj rozdiely v mzdách medzi nemeckými a východoeurópskymi spoločnosťami. Mnohé konkurenčné spoločnosti využívajú cenový dumping a vykonávajú nelegálnu kabotážnu prepravu.
Philip Beushausen, hovorca Bundesverband Güterkraftverkehr Logistik und Entsorgung (BGL)
Ak chcete zobraziť údaje a štatistiky, prejdite na: Rast európskej cestnej dopravy 2024. Údaje
